现代物流行业技术的技术特点主要体现在业务操作和信息技术两个方面ღღ✿◈。业务操作方面主要涉及运输ღღ✿◈、装卸搬运ღღ✿◈、仓储ღღ✿◈、关务等物流环节ღღ✿◈,以及客户采购ღღ✿◈、生产ღღ✿◈、销售等各环节的有机整合ღღ✿◈,对物流服务的准时性ღღ✿◈、时效性有较高的要求ღღ✿◈。物流服务提供商的技术能力主要通过运输配载匹配ღღ✿◈、路线规划ღღ✿◈、仓储设计ღღ✿◈、供应链解决方案设计等方面来体现ღღ✿◈。
信息技术方面主要涉及条形码技术ღღ✿◈、RFID技术ღღ✿◈、GPS技术ღღ✿◈、EDI技术ღღ✿◈、全自动电子收费系统(ETC)ღღ✿◈、物联网技术ღღ✿◈、信息系统技术等ღღ✿◈。
(2)行业周期性特点ღღ✿◈:现代物流行业与宏观经济景气程度密切相关ღღ✿◈,受经济周期的影响相对较大ღღ✿◈。当全球经济上升ღღ✿◈,经济活动活跃时ღღ✿◈,物流服务需求和采购执行ღღ✿◈、分销执行服务需求均将出现增长ღღ✿◈;当全球经济下滑ღღ✿◈,经济活动低迷时ღღ✿◈,物流服务需求和采购执行ღღ✿◈、分销执行服务需求则将下降ღღ✿◈,从而影响整个行业的盈利水平ღღ✿◈。
(3)行业区域性特点ღღ✿◈:现代物流行业属于竞争较为充分的行业ღღ✿◈,各地有不同程度的物流服务需求和采购执行ღღ✿◈、分销执行服务需求ღღ✿◈,行业的区域性特点并不突出ღღ✿◈,但在经济活跃的地区从事物流的企业和从事供应链方面的贸易企业相对较多ღღ✿◈。
中金企信国际咨询公布的《2023-2029年现代物流行业市场现状分析及发展战略规划评估预测报告》
物流业是融合运输ღღ✿◈、仓储ღღ✿◈、货运代理ღღ✿◈、关务ღღ✿◈、贸易ღღ✿◈、信息技术等产业的综合生产型服务业ღღ✿◈,是支撑经济社会发展的基础性ღღ✿◈、战略性产业ღღ✿◈,其经营模式发展历程受社会经济变化和制造业发展趋势的影响巨大必发ღღ✿◈,在世界经济不断变革与发展的大潮流下ღღ✿◈,物流行业也经历了基础物流ღღ✿◈、合同物流并逐渐向供应链管理发展迭代ღღ✿◈。
物流企业初步发展阶段ღღ✿◈,企业主要向货主提供运输ღღ✿◈、储存ღღ✿◈、装卸ღღ✿◈、搬运ღღ✿◈、包装ღღ✿◈、流通加工ღღ✿◈、配送ღღ✿◈、信息处理等单一功能性的物流服务ღღ✿◈,同时ღღ✿◈,物流服务商通常仅就物流过程中的某一环节承担责任bifaღღ✿◈。ღღ✿◈,而并不承担保证最终物流目标实现的责任ღღ✿◈。
第三方物流(3PL)首先由欧美的学者提出ღღ✿◈,是指在物流渠道中以合同的形式在一定期限内ღღ✿◈,由专业企业提供物流服务的一种物流形态ღღ✿◈。在竞争日趋激烈及专业化分工趋势下ღღ✿◈,企业必须将主要精力集中在核心业务中ღღ✿◈,而将运输ღღ✿◈、仓储等物流的部分或全部交由更专业的物流企业进行操作ღღ✿◈,以确保企业竞争优势ღღ✿◈。由此ღღ✿◈,第三方物流便出现且迅速发展起来ღღ✿◈。第三方物流企业常以合同或契约的形式ღღ✿◈,在一定期限内通过对运输ღღ✿◈、仓储ღღ✿◈、关务等社会物流资源进行有机整合ღღ✿◈,向客户提供综合性的物流服务ღღ✿◈,也被称为合同物流ღღ✿◈。相较于基础物流企业ღღ✿◈,第三方物流专业性更强ღღ✿◈,物流服务商与货主之间的权责关系更为明确ღღ✿◈。此外ღღ✿◈,第三方物流通过集成服务和资源整合ღღ✿◈,在物流链条上将可创造更大的附加价值ღღ✿◈。
随着制造业企业不断拓展全球化供应链和柔性制造的需求ღღ✿◈,现代物流企业进一步向提供供应链管理服务转型升级ღღ✿◈。供应链管理服务中ღღ✿◈,物流企业提供的服务链条进一步延伸ღღ✿◈,深入到货主企业―上游采购-生产制造-下游流通-后续配套‖的各个环节ღღ✿◈,并通过对物流ღღ✿◈、商流ღღ✿◈、信息流的整体设计规划ღღ✿◈、把控和优化ღღ✿◈,加强各环节的有效对接ღღ✿◈、降低企业物流成本ღღ✿◈、促进供需精确匹配ღღ✿◈。
1)社会物流总额持续增长ღღ✿◈:随着中国经济的持续开放和发展ღღ✿◈,国内消费水平不断提升ღღ✿◈,较大规模的国际制造业产能陆续向中国大陆进行转移ღღ✿◈,我国已经成为全球重要的制造业中心和最大的消费市场之一ღღ✿◈。在商品流通活动日趋频繁ღღ✿◈、制造业发展日益完善ღღ✿◈、国家扶持物流行业的产业政策不断出台等因素的推动下ღღ✿◈,我国物流业整体规模不断扩大ღღ✿◈,近年来全国社会物流总额增幅显著ღღ✿◈,由2012年的177.3万亿元增长至2022年的347.8万亿元ღღ✿◈。
2)社会物流总费用持续增长ღღ✿◈,占比呈下降趋势ღღ✿◈:在我国物流行业需求旺盛的背景下ღღ✿◈,社会物流总费用(包括运输费用ღღ✿◈、保管费用ღღ✿◈、物流管理费用)也迅速增长ღღ✿◈。2012年-2022年ღღ✿◈,我国社会物流总费用从9.4万亿元增长到2022年17.8万亿元ღღ✿◈。通常而言ღღ✿◈,社会物流总费用占GDP的比例被用来评价经济体中物流效率ღღ✿◈,该比例越低则表示物流效率越高ღღ✿◈、物流的发展水平越高ღღ✿◈。从下图可知ღღ✿◈,我国物流社会总费用占GDP的比例由2012年度的19.0%下降到2022年度的14.7%ღღ✿◈,整体上呈下降趋势ღღ✿◈,体现出我国物流行业的总体运行效率逐渐提高ღღ✿◈。未来ღღ✿◈,随着现代化信息技术的进一步应用和物流行业专业化ღღ✿◈、集中化水平日趋提高ღღ✿◈,我国物流行业将有更大的发展空间ღღ✿◈。
3)物流行业景气度保持高位ღღ✿◈:物流业景气指数反映物流业经济发展的总体变化情况ღღ✿◈,以50%作为经济强弱分界点ღღ✿◈,高于50%时ღღ✿◈,反映物流业经济扩张ღღ✿◈;低于50%必发bifa官方网站ღღ✿◈,则反映物流业经济收缩ღღ✿◈。2020年疫情爆发前ღღ✿◈,我国物流业景气指数(LPI)于2019年全年始终保持较高位置ღღ✿◈,受疫情影响ღღ✿◈,2020年1-2月ღღ✿◈、2022年3-4月及2022年下半年LPI指数相对较低ღღ✿◈,其他时间内物流业基本处于扩张区间ღღ✿◈,反映出我国物流业总体仍处在平稳较快的发展周期ღღ✿◈。
4)第三方物流市场规模增长迅速ღღ✿◈:在行业高景气发展ღღ✿◈、物流总额持续扩大的基础上ღღ✿◈,我国物流行业在结构上也在同步发生转变ღღ✿◈,第三方物流市场增速较快ღღ✿◈、前景广阔ღღ✿◈。虽然第三方物流发展时间不长ღღ✿◈,但崛起速度迅猛ღღ✿◈。从市场规模来看ღღ✿◈,2012年中国第三方物流市场规模约为7,499亿元ღღ✿◈,到2021年我国第三方物流市场规模已增长至17,287亿元ღღ✿◈,同比增长7.2%ღღ✿◈。
5)与世界发达国家物流水平相比我国仍有较大的发展空间ღღ✿◈:2018年7月24日世界银行发布2018年全球物流绩效指数(LPI)ღღ✿◈,对全球160个国家和地区的绩效情况进行排名ღღ✿◈。
其中ღღ✿◈,2018年中国的物流绩效指数综合得分为3.61分ღღ✿◈,全球排名为第26位ღღ✿◈。从分项得分情况来看ღღ✿◈,中国单项得分较高的两项是物流及时性和基础设施ღღ✿◈,单项得分最低的两项是海关和国际货运ღღ✿◈,未来仍有较高的提升空间ღღ✿◈。
3ღღ✿◈、行业竞争格局分析ღღ✿◈:物流行业属于充分竞争行业ღღ✿◈,不存在行业准入制度及行政审批障碍必发bifa官方网站ღღ✿◈,整体市场化程度较高ღღ✿◈。为满足客户供应链管理需求而提供综合物流服务的第三方合同物流市场竞争格局较为分散ღღ✿◈。
同时ღღ✿◈,由于物流企业自身定位不同ღღ✿◈,竞争的差异化也较为显著ღღ✿◈。国内物流市场上ღღ✿◈,绝大多数企业目前只能提供仓储ღღ✿◈、运输等较为传统的物流服务ღღ✿◈,该类业务的市场进入门槛低ღღ✿◈,市场竞争较为激烈必发bifa官方网站ღღ✿◈。而能够提供综合一体化物流的企业能够整合传统物流企业具备的运力资源ღღ✿◈、仓储资源ღღ✿◈、港口服务资源等基础服务功能ღღ✿◈,为特定行业的客户提供与其生产环节配合度高WRITEAS流水ღღ✿◈,具有一定的资源规划ღღ✿◈、整合和物流综合管理能力ღღ✿◈,为客户创造更大的价值ღღ✿◈,因而这类企业的竞争门槛较高ღღ✿◈。
根据中物联的划分标准ღღ✿◈,从服务对象的行业角度来看ღღ✿◈,合同物流可以被大致分为制造业物流ღღ✿◈、钢铁行业物流ღღ✿◈、汽车行业物流ღღ✿◈、冷链物流ღღ✿◈、电子商务物流ღღ✿◈、医药行业物流ღღ✿◈、粮食物流ღღ✿◈、危化品物流等ღღ✿◈。由于制造业物流具有一般性ღღ✿◈,故把制造业物流视作通用型物流ღღ✿◈,而把其他各类视作专用型ღღ✿◈。发行人按照服务对象的行业ღღ✿◈,主要为通用型制造业物流以及专用型汽车行业物流服务ღღ✿◈。
4ღღ✿◈、行业竞争情况概述ღღ✿◈:物流业与制造业的两业联动是实现第三方物流企业实施全程供应链一体化管理的有效途径ღღ✿◈。两业联动是指制造业企业和物流企业相互介入对方企业的管理ღღ✿◈、组织ღღ✿◈、计划ღღ✿◈、运作和控制等过程ღღ✿◈,共同追求资源集约化经营和企业整体优化的协同合作ღღ✿◈。实践中主要体现为制造业企业物流业务的整体分离外包ღღ✿◈、物流企业参与制造业企业业务流程改造等形式ღღ✿◈。上述过程需要物流企业能够深入制造业企业除研发和生产以外的业务流程的各环节ღღ✿◈,主要包括原材料物流ღღ✿◈、生产物流ღღ✿◈、成品物流和逆向物流等环节ღღ✿◈,进行上下游供应链一体化管理ღღ✿◈,通过整体规划发挥供应链各环节的集成ღღ✿◈、协同作用ღღ✿◈,利用信息化工具保证制造业企业产ღღ✿◈、供ღღ✿◈、销各环节物资调配实现JITღღ✿◈,从而压缩了供应链各环节各种不必要的资源占用必发bifa官方网站ღღ✿◈,减少物流成本ღღ✿◈,优化制造业企业库存管理ღღ✿◈,实现制造业和物流业的效益共赢ღღ✿◈。
通过供应链一体化管理ღღ✿◈,能够大大减少产品在各工艺阶段ღღ✿◈、工序间的停滞和流动时间必发ღღ✿◈。ღღ✿◈,使生产系统环节衔接流畅ღღ✿◈,可以保证生产制造的连续性ღღ✿◈,缩短生产周期ღღ✿◈;通过电子数据交换(EDI)ღღ✿◈、准时生产制(JIT)ღღ✿◈、配送需求计划(DRP)等先进物流技术ღღ✿◈,可降低库存量ღღ✿◈,直接减少流动资金占用ღღ✿◈;通过优质物流服务ღღ✿◈,可降低物料流转损耗ღღ✿◈,保证产品质量ღღ✿◈。通过物流改造ღღ✿◈、整合降低企业综合成本ღღ✿◈,增加企业利润ღღ✿◈。因此ღღ✿◈,产业联动是制造业和物流业发展的必然趋势ღღ✿◈。
制造业物流对于物流企业整合资源的能力要求较高ღღ✿◈,需要满足更为复杂的物流要求必发bifa官方网站ღღ✿◈,竞争门槛相对较高ღღ✿◈,同时由于制造业物流尚处于发展上升期ღღ✿◈,需求增量很大ღღ✿◈,制造业物流企业主要共同争取市场增量空间ღღ✿◈,存量竞争情况相对缓和ღღ✿◈。
目前WRITEAS流水ღღ✿◈,国内汽车物流的市场参与者主要包括以下三类ღღ✿◈。其一ღღ✿◈,表现为汽车主机厂下属的汽车物流企业ღღ✿◈。包括上汽集团旗下的安吉物流ღღ✿◈,一汽集团旗下的一汽物流ღღ✿◈,长安汽车旗下的长安民生ღღ✿◈、北汽集团旗下的中都物流等ღღ✿◈。该类物流公司主要以承运其主机厂内部业务为主ღღ✿◈,该类市场由于依托主机厂的订单优势ღღ✿◈,外部进入壁垒非常高ღღ✿◈;
其二ღღ✿◈,表现为独立的汽车综合型物流企业ღღ✿◈,该类型物流企业不依附于汽车主机厂ღღ✿◈,依托其物流网络服务于多家汽车主机厂ღღ✿◈,为其提供第三方物流服务ღღ✿◈。该类市场由于其服务网络ღღ✿◈,进入壁垒比较高ღღ✿◈;
其三ღღ✿◈,表现为大量的汽车运输型物流企业ღღ✿◈。该类型企业数量庞大主要依托于前两类大型汽车物流企业ღღ✿◈,为其提供运输型物流服务必发bifaღღ✿◈,ღღ✿◈。该类市场进入壁垒较低ღღ✿◈,属于竞争市场ღღ✿◈。汽车行业物流主要企业如下表所示ღღ✿◈:
前述三类物流企业中ღღ✿◈,第一类属于汽车制造企业背景物流企业在获取业务资源方面有先天优势ღღ✿◈。这类物流企业依附于所属主机厂ღღ✿◈,并因此肩负该主机厂物流任务的责任ღღ✿◈,能够获得稳定的订单来源且形成规模ღღ✿◈。但鉴于与主机厂的依存关系ღღ✿◈,对外扩展客户能力有限ღღ✿◈。第二类物流企业属于第三方物流企业ღღ✿◈,进入行业较早ღღ✿◈,在长期的竞争发展中ღღ✿◈,形成具有成本优势的运输路线和服务区域ღღ✿◈,具有一定的资源整合和物流综合管理能力ღღ✿◈。既可以直接承接主机厂的物流服务WRITEAS流水ღღ✿◈,还可以承接其下属物流企业的外包服务ღღ✿◈,发行人属于此类物流企业ღღ✿◈。第三类物流企业一般规模较小ღღ✿◈,绝大多数仅能提供单一的仓储ღღ✿◈、运输等较为传统的物流服务ღღ✿◈,与前两类物流企业不构成较大的竞争ღღ✿◈,主要承接前两类物流企业的业务ღღ✿◈,提供相应的物流辅助服务ღღ✿◈。
(1)物流企业向高质量发展转型ღღ✿◈:随着我国经济发展进入新常态ღღ✿◈,物流业作为重要的服务产业ღღ✿◈,将面临从追求规模增长向追求质量效益提升的转变ღღ✿◈,目前ღღ✿◈,物流行业经过改革开放以来的发展ღღ✿◈,已具备了一定的规模与现代化基础ღღ✿◈,但与美国ღღ✿◈、日本等物流发展较为成熟的国家相比ღღ✿◈,仍存在着不小的差距ღღ✿◈,未来提升与发展的空间较大ღღ✿◈。未来ღღ✿◈,做好存量ღღ✿◈、推动行业提质增效的要求使得信息化ღღ✿◈、智能化ღღ✿◈、平台化ღღ✿◈、一体化ღღ✿◈、自动化成为现代物流行业发展的主要趋势ღღ✿◈。物流企业如想在未来仍能够维持足够的利润水平及市场竞争力ღღ✿◈,不仅要保证基本的物流运输能力ღღ✿◈,更要提高服务质量ღღ✿◈,未来物流企业竞争力的体现将从运输能力转向更高质的服务ღღ✿◈。
(2)第三方物流市场空间持续释放ღღ✿◈:在需求端ღღ✿◈,对于制造企业来讲ღღ✿◈,其核心业务为产品的生产加工及新产品研发等ღღ✿◈,物流业务属于非核心业务ღღ✿◈。为将更多资源集中于核心业务ღღ✿◈,避免因设备ღღ✿◈、仓库ღღ✿◈、人员等物流要素的投入而降低管理运作效率和资源利用效益ღღ✿◈,越来越多的制造企业将其物流业务外包给专业的物流公司ღღ✿◈,给物流行业带来了更大的发展空间ღღ✿◈。
在物流业快速发展之际ღღ✿◈,我国主要物流基础设施取得了显著的进步ღღ✿◈,公路ღღ✿◈、铁路和民用航空交通网络呈逐渐延展之势ღღ✿◈,物流业基础设施的不断完善ღღ✿◈,为第三方物流行业发展提供了充足动力ღღ✿◈,《交通强国建设纲要》出台后ღღ✿◈,对于建设发达的快速网WRITEAS流水ღღ✿◈、完善的干线网ღღ✿◈、广泛的基础网ღღ✿◈,城乡区域交通协调发展提出了更高的要求ღღ✿◈。同时ღღ✿◈,物流行业政策支持力度不减ღღ✿◈,《关于进一步降低物流成本的实施意见》《交通运输部关于服务构建新发展格局的指导意见》等政策文件对于推动物流组织模式创新ღღ✿◈、规范网络货运发展提供了指导和支持ღღ✿◈,为第三方物流的发展提供动力ღღ✿◈。
(3)物流服务向供应链两端延伸成为趋势ღღ✿◈:随着物流行业发展ღღ✿◈,物流服务不断向供应链两端延伸ღღ✿◈,逐渐与制造业建立深度合作ღღ✿◈。物流企业从最初只承担单一的第三方物流ღღ✿◈,到承担客户物流供应链的整体组织ღღ✿◈,进一步逐步拓展到全面介入企业的生产ღღ✿◈、销售阶段ღღ✿◈,并通过整合供应链上下游信息ღღ✿◈,优化企业各阶段的产销决策ღღ✿◈,物流企业专业化服务水平和效益显著提高ღღ✿◈。在国家政策的鼓励和引导下ღღ✿◈,更多物流企业向提供供应链服务的方向延伸发展ღღ✿◈。
(4)物流企业间的资源整合和战略合作需求凸显ღღ✿◈:同时ღღ✿◈,近年来受到日益上升的劳动力ღღ✿◈、土地租金等方面压力的影响ღღ✿◈,以制造业企业为主的各类企业纷纷向西部地区及东南亚地区转移ღღ✿◈,企业布局更加分散必发bifa官方网站ღღ✿◈。这种趋势导致企业生产环节物流供应链加长ღღ✿◈,销售环节中物流配送复杂度增加ღღ✿◈。
生产基地与消费市场的分散将使目前多数企业采用的―多点对多点‖式运输返程空车行驶情况更加严重ღღ✿◈,造成极大的效率损失ღღ✿◈,未来大范围物流资源整合成为必然趋势ღღ✿◈。
目前部分有实力的大型企业已经开始建设枢纽性基地ღღ✿◈,逐渐向―干线运输ღღ✿◈,支线分拨‖的模式转型ღღ✿◈,即通过建设区域物流运营中心ღღ✿◈,扩展业务规模和服务范围ღღ✿◈,加强区域间的联动ღღ✿◈,构建与地区区域经济ღღ✿◈、产业体系ღღ✿◈、物流需求以及区位交通优势相适应的物流服务体系ღღ✿◈;在基地之间配合生产厂商的需求ღღ✿◈,通过干线运输集中转移ღღ✿◈,区域内再分别配送ღღ✿◈,显著提高物流效率ღღ✿◈。
(5)行业信息化管理水平继续提升ღღ✿◈:随着通信ღღ✿◈、计算机软件等信息技术的发展和广泛应用ღღ✿◈,以及物联网ღღ✿◈、互联网ღღ✿◈,特别是移动互联网的日益普及ღღ✿◈,信息化成为推动物流业发展的力量ღღ✿◈。通过信息化建设ღღ✿◈,企业能够顺利实现信息的采集ღღ✿◈、传输ღღ✿◈、加工和共享ღღ✿◈。综合物流服务企业在决策过程中能有效地利用各种信息ღღ✿◈,提高物流效率ღღ✿◈、降低物流成本ღღ✿◈、提高经济效益ღღ✿◈,物流信息化将极大推动物流业的跨越性发展ღღ✿◈。
信息技术广泛应用于现代物流行业的运输ღღ✿◈、仓储ღღ✿◈、包装ღღ✿◈、装卸ღღ✿◈、加工以及配送等多个环节WRITEAS流水ღღ✿◈。特别是近年来ღღ✿◈,物流服务行业产业链上的参与主体越来越多ღღ✿◈,这对物流服务行业企业的信息化管理水平提出更高的要求ღღ✿◈。信息化建设已成为实现物流服务行业持续发展的重要途径ღღ✿◈,也是从事物流服务企业获取竞争优势的重要突破点ღღ✿◈。
若物流企业的信息化建设层次较低ღღ✿◈、信息技术和物流设备较落后ღღ✿◈,将难以形成有效的供应链作业ღღ✿◈,削弱企业对市场的快速反应能力和竞争力ღღ✿◈。现代物流业必须依托于信息技术的支撑ღღ✿◈,才能实现业务经营模式的优化创新以及提升行业服务水平ღღ✿◈。因此ღღ✿◈,通过搭建功能层次分明与高效协同的信息技术系统为客户提供多层次的ღღ✿◈、快捷的现代物流服务ღღ✿◈,是现代物流行业发展的必然趋势ღღ✿◈。
中金企信国际咨询定制编制各领域ღღ✿◈、各细分产品认证&证明服务(涉及全球及中国)ღღ✿◈,根据不同需求ღღ✿◈、不同使用目的出具专业ღღ✿◈、权威ღღ✿◈、严谨的认证服务(销售排名及领先认证ღღ✿◈、市场份额认证ღღ✿◈、市场占有率认证ღღ✿◈、行业地位认证ღღ✿◈、品牌认证ღღ✿◈、企业实力认证ღღ✿◈、专精特新证明ღღ✿◈、小巨人证明等)ღღ✿◈。
中金企信国际咨询(全称ღღ✿◈:中金企信(北京)国际信息咨询有限公司)为国家统计局涉外调查许可单位&AAA企业信用认证机构&AAA级资信企业ღღ✿◈,致力于“为企业战略决策行业认证&证明ღღ✿◈、产品认证&证明提供专业解决方案”的权威咨询顾问机构ღღ✿◈。截止2023年中金企信国际咨询已累计完成了各类认证及证明项目约9600+例(其中ღღ✿◈:市场占有率&市场份额认证&证明项目3200+例ღღ✿◈,专精特新&小巨人认证&证明项目2900+例WRITEAS流水ღღ✿◈,行业地位&品牌认证&服务项目2000+例ღღ✿◈,销售排名&领先认证&证明项目1500+例)ღღ✿◈,为1.5万家不同领域企业提供专业ღღ✿◈、权威的三方认证服务并获高度好评ღღ✿◈。
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